Mike muss den Bürgermeister davon überzeugen, dass es politischer Selbstmord wäre, zum Abschluss des offiziellen Balls zu seinem 50. Geburtstag mit seiner Geliebten statt mit seiner Frau zu tanzen. Zu diesem Anlass ist Paul übrigens entschlossen, seinen alten Freund George Stephanopoulos zu empfangen.
Dreh- und Angelpunkt der Serie ist Mike Flaherty, der stellvertretende Bürgermeister von New York, rechte Hand und Spindoctor seines zuweilen weltfremden Chefs, Bürgermeister Randall Winston. Seine Untergebenen sind der tollpatschige Pressesprecher Paul Lassiter, der sexistische Schürzenjäger Stuart, der homosexuelle Minderheitenbeauftragte Gordon (im Original: Carter), der schüchterne Hinterwäldler James und Nikki, die stets nach dem Mann fürs Leben Ausschau hält.
Neben dem Privatleben der Charaktere ist das politische Tagesgeschäft Handlungsschwerpunkt. Oft gilt es für alle Beteiligten, einen Fauxpas des Bürgermeisters auszubügeln oder geschickt kleinzureden.
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